Schnellstart-Anleitung

In 5 Minuten startklar

Diese Anleitung führt Sie durch die wichtigsten Schritte, um Kailua Packages sofort produktiv zu nutzen. Am Ende haben Sie Ihren ersten CRM-Kontakt angelegt, eine Aufgabe erstellt und die grundlegenden Einstellungen vorgenommen.

Schritt 1: Anmeldung (30 Sekunden)

1. Öffnen Sie die URL Ihrer Organisation (z.B. meine-firma.kailua-packages.ch)
2. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an
3. Sie landen auf dem Dashboard

Schritt 2: Profil vervollständigen (1 Minute)

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild (oder Initialen)
2. Wählen Sie Profil bearbeiten
3. Ergänzen Sie:
   • Vor- und Nachname
   • Profilbild (optional)
   • Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch)
4. Speichern Sie die Änderungen

Schritt 3: Ersten Kontakt anlegen (1 Minute)

1. Navigieren Sie zu CRM > Kontakte
2. Klicken Sie auf Neuer Kontakt
3. Geben Sie mindestens ein:
   • Vorname und Nachname
   • E-Mail-Adresse
4. Optional: Verknüpfen Sie den Kontakt mit einem Unternehmen
5. Klicken Sie auf Speichern

Tipp: Sie können auch über die Schnellsuche (Cmd+K / Ctrl+K) direkt "Neuer Kontakt" eingeben.

Schritt 4: Erste Aufgabe erstellen (1 Minute)

1. Navigieren Sie zu Aufgaben
2. Wählen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues
3. Klicken Sie auf Neue Aufgabe (oder drücken Sie N)
4. Geben Sie einen Titel ein (z.B. "CRM-Daten importieren")
5. Optional: Setzen Sie eine Priorität und eine Frist
6. Klicken Sie auf Speichern

Schritt 5: Navigation erkunden (1 Minute)

Machen Sie sich mit der Navigation vertraut:

Element	Funktion
Seitenleiste links	Module und Hauptbereiche
Schnellsuche (Cmd+K)	Suche über alle Module
Benachrichtigungen (Glocke)	Aktuelle Hinweise und Aufgaben
Profilmenü (oben rechts)	Einstellungen, Sprache, Logout

Nächste Schritte

Nachdem Sie die Grundlagen kennengelernt haben, empfehlen wir:

1. CRM-Daten importieren: Laden Sie Ihre bestehenden Kontakte und Unternehmen als CSV hoch (siehe CRM Überblick)
2. E-Mail-Konto verbinden: Verbinden Sie Ihr geschäftliches E-Mail-Konto (siehe Email Konten einrichten)
3. Team einladen: Laden Sie Ihre Kollegen ein (siehe Benutzer und Rollen)
4. Erste Kampagne: Erstellen Sie einen Newsletter an Ihre Kontakte (siehe Kampagnen Überblick)

Hinweis: Org-Admins sollten zuerst die Organisation einrichten (Branding, Berechtigungen, Apps). Siehe dazu den Artikel "Organisation einrichten".