CRM Integrationen

Cross-App-Verknüpfungen

Das CRM ist das zentrale Bindeglied zwischen allen Kailua-Packages-Modulen. Durch die Verknüpfung von Unternehmen und Kontakten mit anderen Apps entsteht ein vollständiges Bild jeder Geschäftsbeziehung.

Email-Integration

Die Verknüpfung mit der Email-App ermöglicht:

Automatische Zuordnung: E-Mails werden anhand der Absenderadresse automatisch dem passenden Kontakt zugeordnet
E-Mail-Timeline: In der Kontakt-Detailansicht sehen Sie den vollständigen E-Mail-Verlauf
Ein-Klick-Kontakt: Neue Kontakte direkt aus eingehenden E-Mails erstellen
Bounce-Erkennung: Bounced E-Mails setzen automatisch den Tag email-bounced am Kontakt
Abmeldungen: Unsubscribe-Aktionen setzen das Flag unsubscribed: true

Tipp: Die E-Mail-Zuordnung funktioniert über die E-Mail-Adresse. Stellen Sie sicher, dass Kontakte eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt haben.

Kampagnen-Integration

Die Verknüpfung mit der Kampagnen-App bietet:

Segmentierung: CRM-Tags und Filter als Grundlage für Kampagnen-Zielgruppen
Kampagnen-Verlauf: In der Kontakt-Detailansicht sehen Sie alle zugestellten Kampagnen
Engagement-Tracking: Öffnungsraten und Klickraten pro Kontakt
Automatische Bereinigung: Bounces und Abmeldungen werden automatisch im CRM aktualisiert

Aufgaben-Integration

Die Verknüpfung mit der Aufgaben-App ermöglicht:

Aufgaben verknüpfen: Erstellen Sie Aufgaben direkt aus der Kontakt- oder Unternehmensansicht
Aufgaben-Tab: Alle verknüpften Aufgaben mit Status und Fälligkeit
Follow-up: Nach einem Kundengespräch direkt eine Aufgabe als Erinnerung erstellen
Cross-Referenz: In der Aufgaben-App sehen Sie den verknüpften Kontakt/das Unternehmen

Event-Integration

Die Verknüpfung mit dem Eventmanager bietet:

Teilnehmer-Verwaltung: CRM-Kontakte als Event-Teilnehmer hinzufügen
Event-Historie: In der Kontakt-Detailansicht sehen Sie alle Events des Kontakts
Einladungen: Event-Einladungen direkt an CRM-Kontakte senden
Nachbereitung: Nach dem Event automatisch Aufgaben für Follow-up erstellen

Datenfluss zwischen Apps

CRM (Kontakt/Unternehmen)
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  +-- Email: Automatische E-Mail-Zuordnung
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  +-- Kampagnen: Segmentierung und Versand
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  +-- Aufgaben: Follow-up und Zuweisungen
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  +-- Eventmanager: Teilnehmer und Einladungen
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  +-- Finanzen: Rechnungsempfänger und Debitoren

Verknüpfung herstellen

Verknüpfungen werden auf verschiedenen Wegen erstellt:

Automatisch: E-Mails und Kampagnen werden anhand der E-Mail-Adresse zugeordnet
Manuell: In der Detailansicht eines Kontakts können Sie Aufgaben, Events oder Rechnungen verknüpfen
Aus der anderen App: In der Aufgaben-App können Sie beim Erstellen einer Aufgabe einen CRM-Kontakt auswählen

Hinweis: Cross-App-Verknüpfungen setzen voraus, dass die entsprechenden Module für Ihre Organisation aktiviert sind.